康復醫學是研究殘疾人及患者康復的醫學應用學科，以改善軀體功能、提高生活自理能力、改善生存質量、幫助患者回歸社會為目的，與預防醫學、臨床醫學和保健醫學一同被世界衛生組織稱為“四大醫學”。

康復醫學基本內容包括三大部分，分別為康復預防、康復功能評定、康復治療，康復治療具有顯著的醫學價值、經濟價值和社會價值?？祻歪t學覆蓋病種領域廣泛，治療手段多樣。

一、康復醫療簡介

康復醫學是研究殘疾人及患者康復的醫學應用學科，以改善軀體功能、提高生活自理能力、改善生存質量、幫助患者回歸社會為目的，由醫學、心理學、社會學、工程學等相互滲透而形成?？祻歪t學三項基本原則是功能鍛煉、全面康復和重返社會，通過物理療法、運動療法、生活訓練、技能訓練、言語訓練和心理咨詢等多種手段，使病傷殘者盡快得到最大限度恢復，使身體殘留部分的功能得到最充分發揮，達到最大可能的生活自理，恢復勞動和工作能力，盡早回歸家庭生活和社會生活。

 

圖 | 康復醫學和多學科交叉融合

康復醫學與預防醫學、臨床醫學和保健醫學一同被世界衛生組織稱為“四大醫學”。在醫療實際應用領域中，康復醫學與臨床醫學相輔相成。臨床醫療以疾病為主體，以治愈為目的，以人的生存為主，醫生主要搶救患者和治療疾病；康復醫學以病人為主體，以恢復功能為目的，以人的生存質量為主，使有障礙存在的病人最大程度得到恢復。不同于臨床醫學，康復醫學以功能障礙為中心，以非藥物治療為主要手段，需要患者和家屬直接介入。

 

圖 | 康復醫學是現代醫學重要分支

 

圖 | 康復醫療與臨床醫療對比

二、康復治療核心價值

康復治療具有顯著的醫學價值、經濟價值和社會價值，可以降低死亡率、致殘率，減少并發癥；縮短疾病療程和康復時間，降低醫療費用；恢復功能障礙，提高生命質量。對患者，能夠改善患者愈后，減輕家庭及個人經濟負擔；對于醫療機構，能夠提升醫療質量，縮短住院周期，提高運營效率；對于政府，能夠減輕社會保障體系負擔。

醫學價值：有效改善預后。比如完全性脊髓損傷患者，康復醫療采用矯形器使患者改善或恢復步行能力，采用輪椅訓練使患者行進較長距離和適應較復雜地形，采用作業治療使患者恢復生活。

經濟價值：早康復，有效降低經濟負擔。從國家或區域衛生資源利用角度，康復醫學科設備投入明顯低于多數臨床科室，康復醫學科占用的后勤和管理資源相對較少，醫療賠償和事故糾紛少，居民也能夠提早恢復工作創造價值、降低疾病復發及其它醫療費用。

社會價值：提升老年群體、殘疾群體生活質量，有利于家庭和諧，社會穩定。

圖 | 康復醫療的核心價值體現

三、主要病種和治療手段

康復醫學覆蓋病種領域廣泛，治療手段多樣。覆蓋病種涉及到神經系統、骨科、心血管、呼吸、感官、智力、精神等多類疾病，其中最主要細分領域包含神經康復、骨與關節康復、心肺康復、疼痛康復、燒傷康復、產后康復、老年康復和兒童康復等。治療手段包括物理治療(PT)、作業治療(OT)、言語治療(ST)、心理咨詢(PsC)、文體治療(RT)、中國傳統醫學治療(TCM)、康復工程(RE)、康復護理(RN)、社會服務(SS)等。

 

圖 | 康復治療的主要病種

 

圖 | 康復治療手段分類介紹

四、行業發展現狀及驅動因素

1.行業發展現狀

康復行業包括康復醫療器械和康復醫療服務。我國康復醫療行業發展四十余年，初步建立了以三級綜合醫院康復學科為引領、二級康復專科醫院為核心、社區衛生服務機構為基礎的三級康復醫療體系，但目前仍存在認知不足、人才短缺、轉診與支付尚未達到平衡等問題。

我國康復需求廣闊，康復醫療行業覆蓋人群廣泛、涵蓋病種多樣。終端受益者涵蓋了老年人、慢性疾病患者、殘疾人、術后功能障礙者、產后功能障礙者、重疾人群等群體，按照疾病領域可以分為骨關節康復、心肺康復、兒童疾病康復、產后康復、聽視力康復、精神康復、失能失智康復以及其他康復等，潛在康復需求巨大。根據《柳葉刀》發表的關于康復的全球疾病負擔研究，全世界約24.1億人可能在患病或受傷期間受益于康復治療，中國康復需求最大，康復需求人數高達4.6億人。據畢馬威測算，2018年我國康復醫療市場總消費583億人民幣，同比增長24%，2025年有望突破2000億元。

2.行業驅動因素

—— 政策縱向多輪逐步覆蓋，強調體系及服務供給方建設：

康復醫療行業政策覆蓋產業鏈上中下游各重要環節，整體呈現縱向多輪、逐步全面覆蓋的特點，政策類型逐漸由早年上游基礎供應端研發建設，演變為需求端市場推廣及醫保支付體系建設。“十二五”期間主要目標為加速康復設備產品研發及康復醫療機構建立，“十三五”期間主要目標為培養專業人才及構建可“一體化”管理的緊密型康復醫聯體，“十四五”期間主要目標為不斷完善醫聯體構建、需求理念改變及普及，力爭撇棄“重治療、輕康復”的意識，并持續完善終端支付及醫保體系，以助力行業發展。

 

圖 | 中國康復醫療行業相關政策

政策引導康復醫院資源補充，支持社會資本辦醫，完善三級康復醫療體系基礎建設，康復醫療體系建設日益完善。2021年6月3日，國務院發布關于《關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》，診所開辦改為備案制，營利性醫療機構設置審批準入流程也得以大幅度優化。

政策助力康復產業加速發展，推動康復新基建有望帶動康復醫療器械放量。2021年10月，國家衛健委發布《關于開展康復醫療服務試點工作的通知》，2022年將開展15個省份的康復醫療試點工作，積極應對人口老齡化。試點省市先行先試，形成可復制可推廣的地方經驗，以點帶面，帶動全國康復醫療服務快速發展?！兑庖姟繁硎?ldquo;十四五”期間針對不同人口數量城市，相應設置一定數量康復醫院、康復醫學科或康復醫學門診，提升康復科滲透率，“康復新基建”背景下，康復醫療設備有望迎來放量。

—— 需求人群總體量龐大且呈逐年上升趨勢：

人口老齡化加劇及健康消費需求升級等多重原因，康復醫療迎來重要發展機遇期，康復醫療需求群體不斷擴大?？祻突颊甙夏耆?、慢性病患者、殘疾人群體、術后人群、自閉癥兒童等。隨著患者康復意識提升，整體康復需求正在從傳統型向消費型轉變，產后康復、運動康復、精神及心理康復將受到更廣泛關注。

 

圖 | 中國康復需求人群分類及體量

 

圖 | 2010-2020中國65歲及以上人口數量和占總人口比例趨勢

—— 康復機構是推動康復醫療市場發展的主要力量：

在市場環境和醫?？刭M助推之下，康復機構服務意識提升?？祻歪t療服務主要體現技術勞務價值，符合醫保控費下醫療服務改革的政策支持方向，且盈利模式較好，逐步受到公立醫院和民營資本重視。公立醫院加強康復學科建設，增加服務供給，民營資本加快康復醫院建設投入，有利于康復醫療體系完善以及轉診通道進一步暢通。

 

圖 | 康復服務供給端驅動力分析

各類康復機構解決康復醫療不同痛點。康復人才供給增加促進康復醫療普及度提升，康復器具企業提供康復輔助器具輔助患者進行康復訓練，康復信息化企業通過康復全流程信息化管理實現康復治療標準化，遠程康復借助互聯網技術將部分康復醫療服務由線下轉移到線上，康復機器人企業實現人機交互、智能輔助訓練、精準力控等目標。在三級康復服務體系中，康復醫療服務機構通過雙向轉診機制，實現無縫銜接的一體化康復服務。

 

圖 | 各類康復機構解決康復治療不同痛點

—— 新興技術賦能康復醫療使優質資源可及化：

數字療法、大數據、5G、人工智能等已成為推動康復醫療發展的強力驅動因素。數字療法對肌骨康復、兒童孤獨癥、精神心理疾病等診療效率提升發揮了巨大效用。大數據+5G 助力康復醫療信息化建設，發展服務新模式、新業態、新技術，優化服務流程。三級康復網絡建設項目創建了區域內患者享受便捷、高質量遠程康復診療、轉診、教育等服務的生態圈，實現了康復信息數字化與共享。人工智能、虛擬現實、腦機接口等技術推動了醫療器械進步，神經康復機器人、康復護理機器人、家庭康復診療設備等逐漸得到發展，產品趨于智能化、信息化、個性化。

 

圖 | 新興技術在康復醫療中的應用

—— 居民可支配收入增加，醫保覆蓋范圍持續擴大，康復意識不斷增強：

我國城鄉居民人均可支配收入及消費水平不斷提高，這促進了居民醫療保健消費支出。2020年我國居民人均可支配收入達到3.2 萬元，同比增長4.8%，2013-2020年復合增長率為8.4%。從2013年到2020年，城鎮和農村居民醫療保健消費占比分別從6.2%提升至8.0%，從9.3%提升至10.3%。醫保覆蓋范圍不斷擴大，與2010年相比，2016年新增20項康復醫療相關項目納入醫保，包括了截肢肢體綜合訓練、平衡訓練等康復項目。部分地區調增康復類醫療服務價格，以更好地體現醫務人員技術勞務價值。這些變化顯著提升了基本醫保在康復領域的保障水平，減輕了康復患者經濟負擔，從而推動患者需求釋放，推動康復行業發展。

 

圖 | 2016年新增20項康復醫療相關項目納入醫保

康復醫療與經濟發展水平呈強相關性。隨著經濟發展，人民健康素養提升，對于健康的需求升級，追求生理-心理-社會全面健康。在經濟水平相對較為發達的省市，康復意識會更快提升，康復醫療發展更為迅速。按需求剛性程度來分，康復需求可分為基礎康復需求和康復升級需求。隨著經濟發展與居民健康意識不斷提高，居民康復需求從基礎康復轉向消費升級屬性的康復，如產后康復、運動康復等。

 

圖 | 基礎康復需求和康復升級需求

結語：中國是康復需求最大國家，共計4.6億人次，高于印度、美國等國家。近年來，盡管康復理念向患者端滲透，但由于患者康復治療意識弱、支付能力有限，以及資源分布不均等因素，康復醫療滲透率仍處于低位。

康復醫療行業在我國發展歷程尚短，公立康復醫療資源仍在補充階段，給社會資本介入預留較大空間。預測康復器械與康復服務在可預見的若干年內將保持15-20%以上的年復合增長率，老年、產后及兒童康復或將成為增速最快的細分賽道。

后續文章將從康復機構、康復器械、行業規模格局、行業發展趨勢、產業鏈等方面繼續深入分析康復醫療行業。

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