高端裝備制造業是國之重器，是實體經濟的重要組成部分。2022年政府工作報告指出，要實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，支持專精特新企業發展，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展。

十八大以來，黨中央、國務院高度重視裝備制造業發展。在各項利好的背景下，中國高端裝備產業蓬勃發展，預計2024年我國裝備制造市場規模將達到38.4萬億元，2019-2024年復合增長率22.4%。

源起基金將高端裝備產業作為重點聚焦的三大賽道之一，與產業基金合作方聯合，優先幫助區域政府引進高端裝備制造業等領域的企業落戶園區，吸引了一大批優質企業在山東、安徽等地落葉生根，并實現創新發展，為所在區域的產業動能轉換和經濟結構優化升級作出貢獻。

01高端裝備制造業概述

高端裝備制造業又稱先進制造業，是指生產制造高技術、高附加值的先進工業設施設備的行業，主要包括傳統產業轉型升級和戰略性新興產業發展所需的高技術高附加值裝備，涵蓋了航空產業、衛星及應用產業、軌道交通裝備、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個細分領域。與新一代信息技術產業、新材料產業、生物產業、新能源汽車產業、新能源產業、節能環保產業、數字創意產業、新興服務業統稱為九大戰略性新興產業。

從產品層面來看，高端裝備制造包括了發動機、數控機床、傳感器、控制器、太陽能發電裝備、伺服電機及驅動器、工業機器人、智能儀器儀表、工程機械成套設備、紡機高端成套設備、環境保護成套設備、工程機械成套設備等。

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高端裝備制造產業的“高端”主要體現在哪里？源起基金相關負責人表示，高端裝備制造產業指裝備制造業的高端領域，“高端”主要表現在四個方面：一是技術含量高；二是附加值高；三是產業鏈地位高；四是產業協同度高。

高端裝備制造業的產業鏈長且復雜，集制造業之大成，集中反映一個國家科技和工業的發展水平，涉及材料、研發、生產、銷售、行業應用與服務等諸多環節，在生產制造過程要求具有高精密度、高安全性和高穩定度，涉及的支持配套性產業和企業較多，需要具備極高的產業協同度。

02高端裝備制造業產業鏈分析

高端裝備制造產業鏈可分為上游、中游和下游三部分。上游主要包括高端裝備的原材料。原材料分為基礎原材料（鋼鐵、鋁材、橡膠、塑料等）和新材料（高強度特種鋼、碳纖維復合材料、納米材料、特種陶瓷等）。

分產業來看，在航空裝備產業，原材料主要有鋼鐵、鋁合金材料、高溫合金等，新材料為碳纖維復合材料、鈦材料、高性能特種陶瓷、高性能聚合物纖維等；軌道交通裝備領域，所需原材料為鋼鐵、銅及銅合金、塑料等，所需新材料為釹鐵硼永磁材料、奧氏體-貝氏體雙相鐵路道岔用鋼等；高技術船舶領域，所需原材料為碳素鋼、合金鋼、鑄鐵、橡膠，新材料有高性能復合材料、納米材料、新型高分子材料；智能裝備產業所需原材料為鋼鐵、電子元件、鎂鋁合金、鑄壓鋁合金等，新材料為高性能齒輪鋼、高標準軸承鋼、高強度結構鋼等。

中游主要包括零部件和整機制造。核心零部件主要有發動機、減速器、伺服器、控制器、數控系統等。航空裝備產業，所需核心零部件主要有發動機、飛控系統、起落架、航電系統等；軌道交通裝備產業，所需核心零部件主要有制動裝置、轉向架、受電弓、連接器、軸承；高技術船舶產業，核心零部件為船舶主機、推進器、離合器、耦合器、聯軸器等；智能裝備領域核心零部件有主軸、絲杠、減速器、控制器、交流伺服電機等。高端裝備制造產業的整機制造是產業鏈中的核心環節，具有高集中度、高壁壘等特點，是驅動產業發展的核心主導力量，居于產業鏈的核心層。

下游主要包括高端裝備的應用客戶。下游應用場景涉及到國民經濟的基礎領域，具有產品金額較大、客戶相對集中的特點。一方面，高端裝備制造主要應用于航空、鐵路、海運等物流運輸領域，對國民經濟和產業發展的優化布局具有非常重要的戰略意義。

另一方面，高端裝備制造的下游客戶相對集中，具有客戶企業體量大、訂單金額高等特點。如我國鐵路產品的消費者集中在中國鐵路總公司，基本覆蓋了中國全部的高鐵訂單；高技術船舶產品主要客戶為海運物流等巨頭企業，海工裝備主要客戶為中石油、中石化以及國際石油巨頭企業。

以航空產業為例，該產業目前已基本形成環渤海、長三角、珠三角、中部地區、西部地區和東北地區六大聚集區，具體形成以長三角及中西部的西安為核心，以珠三角、東北地區為兩翼，以北京、天津、四川等研發、制造為支撐的航空產業格局，以西安為代表的陜西是中國最重要的航空產業生產基地之一。

我國航空產業園區在政策推動下已經進入快速發展階段，2012年以來，我國航空產業園數量總體增長，現階段國內航空裝備制造相關產業園區超過150個，其中四川和陜西產業園數量分布較多。

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在衛星及應用產業，目前，產業鏈規模較大的代表性企業主要集中在北京、廣東、上海、江蘇、四川、湖北等地區，北京是布局相對完善的地區。湖北正在打造全國首條衛星批量化生產線，增強產業集聚效應。

目前，中國衛星制造的主力為國營單位，如中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國東方紅衛星股份有限公司等。民營企業在衛星配套的零件制造領域發揮著重要作用，如星敏感器的龍頭企業天銀機電、時頻產品龍頭企業天奧電子、鉭電容器龍頭企業宏達電子等。如今，北京具備相對完善的衛星產業鏈布局，是衛星及應用產業鏈代表企業最多的地區。

 

來源：源起基金團隊

智能制造裝備則 多分布于我國經濟較為發達的東南沿海地區，以山東省、江蘇和廣東為代表。西部地區智能制造行業企業的數量相對較少。上市企業多分布于長三角和珠三角地區，其中廣東省智能制造行業的上市企業數量最多。

截至2022年6月年我國共有智能制造產業園區359個，分布最多的省份前三名分別是江蘇、廣東與山東，分別代表了長三角經濟區、珠三角經濟區和環渤海經濟區，三個省份分別占比達21%、15%和9%。

03解決行業“卡脖子”難題,源起基金尋找高壁壘優質項目

盡管我國的高端裝備制造業得到較快發展，也形成了具有一定國際競爭力的產業集群，技術上取得了一定突破，但距離真正的高質量發展還有一段距離，發達國家處于高端裝備產業核心層，關鍵核心技術存在“卡脖子”現象，如半導體產業核心設備光刻機完全依賴進口。根據工信部調研結果，32%的關鍵材料在中國仍為空白，52%需依賴進口。

高端裝備的“卡脖子”，往往在于核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎的受制于人。由于先進技術基礎科學體系不完善、人才匱乏、技術追趕需要時間，導致我國過度依賴進口。

從自給率角度來看，重大技術裝備用儀器儀表基本被國外壟斷，對外依存度達到40%，高端產品對外依存度更是達到70%。為高檔數控機床配套的高檔功能部件70%需要進口；高檔傳感器市場全部被國外產品壟斷；大型工程機械所需30Mpa以上液壓件全部需進口，大型裝載機進口部件占整機價值量的50%-60%。其他產品和部件也主要被國外占據較大部分市場份額，其中機器人和高端自動控制系統的95%、高檔數控機床的90%、高檔數控系統的95%的市場份額被國外產品占領。智能制造裝備整機和成套設備配套的關鍵零部件、元器件大量進口。

從全球產業布局來看，高端裝備及其核心技術，往往集中于少數國家、少數企業手中。如高端光刻機的制造被荷蘭ASML壟斷，航空發動機的技術也只有少數幾家掌握。

結語：在未來，各國都將發展高端裝備產業核心技術提升到國家發展戰略的核心層面，先后出臺各類相關輔助政策措施，激勵本國制造產業的換代升級，以謀求在新一輪產業革命角逐中占據有利地位，確保其在全球價值鏈分工中占有一席之地。

源起基金表示，我國裝備制造業中的大部分細分產業在全球價值鏈中仍然處于中低端位置，尤其是關鍵材料和核心零部件仍受制于人。解決卡脖子問題，國產化替代成為大勢所趨。在從制造大國邁向制造強國的中國式現代化產業發展進程中，源起基金將堅守服務新興產業發展的初心不變，致力于為中國實體經濟發展貢獻源起力量。

在新一輪科技革命推動下，我國高端裝備制造企業已經逐步進入高鐵、航空航天、衛星通訊、智能制造等高附加值產業環節，推動技術創新和產業變革，我國將逐步改變世界高端裝備產業格局，重塑世界高端裝備產業鏈和價值鏈。

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