一、醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)分類及概念

參考動(dòng)脈網(wǎng)分類標(biāo)準(zhǔn)，將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)分為生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、數(shù)字健康和醫(yī)藥流通五大領(lǐng)域。五大領(lǐng)域中，生物醫(yī)藥包括生物制藥、化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)藥研發(fā)制造外包服務(wù)等；醫(yī)療器械包括體外診斷、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、其他診斷/治療設(shè)備等；醫(yī)療服務(wù)包括綜合性醫(yī)院、專科醫(yī)院與民營醫(yī)院、第三方醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)；數(shù)字健康包括醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康和新型數(shù)字療法；醫(yī)藥流通包括零售藥店、藥械物流、醫(yī)藥批發(fā)。

 

圖｜醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)分類

二、醫(yī)藥健康領(lǐng)域投融資分析

1. 融資事件和金額：2023年1月，中國醫(yī)療健康領(lǐng)域共發(fā)生77起投融資事件，15起未透露融資金額，共融資104.9682億元，平均單筆融資金額1.6930億元。

2. 融資輪次：2023年1月，醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資事件以天使輪、Pre-A輪和A輪為主，按事件數(shù)排序?yàn)椋菏馆啠琍reA輪，A輪，B輪，戰(zhàn)略融資，A+輪，B+輪，C輪，種子輪，PreB輪，D輪。早期項(xiàng)目(種子輪、天使輪、Pre-A輪、A輪、A+輪)占比相對(duì)較高，為58.44%。

 

圖 | 2023年1月醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融資輪次分布

3. 從細(xì)分行業(yè)看，2023年1月醫(yī)療健康投融資事件多集中在醫(yī)療器械和生物醫(yī)藥領(lǐng)域。按事件數(shù)排序?yàn)椋横t(yī)療器械，生物醫(yī)藥，數(shù)字健康，醫(yī)療流通。

 

圖｜2023年1月醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融資行業(yè)分布

4. 區(qū)域分布：從區(qū)域分布看，2023年1月醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資事件發(fā)生地前五名依次是：上海，深圳，杭州，南京，蘇州，重點(diǎn)區(qū)域在長三角、珠三角和京津地區(qū)。

 

圖｜2023年1月醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融資企業(yè)區(qū)域分布

5. 事件Top 10：2023年1月醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資事件中，以金斯瑞蓬勃生物單筆融資金額最高，為2.24億美元。除生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)外，生物醫(yī)藥孵化器項(xiàng)目也進(jìn)入TOP10。

 

圖｜2023年1月醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融資事件TOP 10

金斯瑞蓬勃生物是南京金斯瑞生物科技的子公司，是生物藥品合同開發(fā)及生產(chǎn)組織(CDMO)，擁有一站式生物藥研發(fā)生產(chǎn)平臺(tái)，提供從靶點(diǎn)開發(fā)到商業(yè)化生產(chǎn)的端到端服務(wù)，包括抗體藥物發(fā)現(xiàn)、生物制劑臨床前開發(fā)、生物制劑臨床及商業(yè)生產(chǎn)、臨床前至商業(yè)生產(chǎn)階段治療用質(zhì)粒及病毒開發(fā)等四大類綜合CDMO服務(wù)。

一站式抗體藥開發(fā)解決方案涵蓋抗體藥發(fā)現(xiàn)(雜交瘤技術(shù)、噬菌體展示抗體文庫技術(shù)、全人源動(dòng)物平臺(tái)、雙特異抗體技術(shù)、單B細(xì)胞篩選平臺(tái))、抗體工程(人源化、成藥性評(píng)價(jià)與優(yōu)化、親和力成熟)和抗體評(píng)價(jià)(生物活性、理化)等抗體藥服務(wù)。

在臨床前藥學(xué)開發(fā)方面，提供從細(xì)胞系開發(fā)到臨床樣品生產(chǎn)的整合型平臺(tái)與服務(wù)，為IND和臨床試驗(yàn)提供高質(zhì)量材料并加速開發(fā)進(jìn)程。

基因細(xì)胞治療整體解決方案涵蓋了非注冊臨床、上下游工藝開發(fā)，注冊臨床和商業(yè)化全階段質(zhì)粒病毒生產(chǎn)。質(zhì)量體系確保了全階段的合規(guī)性，數(shù)據(jù)真實(shí)性和可追溯性。

GMP生產(chǎn)車間滿足FDA、EMA和NMPA監(jiān)管要求，并提供分批補(bǔ)料和灌流工藝以滿足增長的抗體蛋白藥需求。服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品助力生物制藥及生物技術(shù)公司從藥物發(fā)現(xiàn)到商業(yè)生產(chǎn)階段，加速開發(fā)生物制劑、細(xì)胞療法、基因療法、mRNA等。

6. 月度關(guān)鍵詞：科腦機(jī)接口

2023年1月，醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資月度關(guān)鍵詞為質(zhì)譜。

質(zhì)譜是平臺(tái)型分子診斷技術(shù)，可以檢測包括核酸、蛋白質(zhì)、代謝產(chǎn)物、金屬離子、藥物分子在內(nèi)的多種物質(zhì)，且憑借其在靈敏度、特異性以及檢測通量等方面優(yōu)勢，未來可在多個(gè)檢測領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)診斷方法的替代。

我國整個(gè)臨床質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起步階段。儀器端，高端質(zhì)譜儀幾乎由海外巨頭壟斷，國內(nèi)外差距明顯；服務(wù)端，質(zhì)譜檢測已在新生兒篩查、維生素D檢測等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化，但滲透率仍遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家。數(shù)據(jù)庫是質(zhì)譜核心壁壘，作為精準(zhǔn)診斷的平臺(tái)技術(shù)，儀器+數(shù)據(jù)庫+服務(wù)一體化布局企業(yè)將脫穎而出。

國內(nèi)多家企業(yè)與國際質(zhì)譜五大廠商采取OEM合作方式推出了相應(yīng)設(shè)備。質(zhì)譜檢驗(yàn)處于快速發(fā)展初期，中國臨床質(zhì)譜商業(yè)化由第三方服務(wù)開始，但國內(nèi)臨床檢驗(yàn)市場主要還是以公立醫(yī)院檢驗(yàn)科為主，長遠(yuǎn)看勢必是要走IVD路線。

隨著國內(nèi)質(zhì)譜儀廠商在高端醫(yī)療質(zhì)譜儀領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入和提高產(chǎn)業(yè)化力度，臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)價(jià)格將會(huì)逐漸降低，加上精準(zhǔn)醫(yī)療及分級(jí)診療政策推進(jìn)、市場教育不斷擴(kuò)大，以及我國第三方獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)成熟和普及，國內(nèi)市場有望持續(xù)擴(kuò)容，市場需求空間巨大。

 

圖｜2023年1月投融資事件質(zhì)譜相關(guān)企業(yè)

1.譜天生物

譜天生物2014年成立于天津，是聚焦精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)前沿多組學(xué)領(lǐng)域的國家高新技術(shù)企業(yè)，天津市臨床多組學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室牽頭單位，開展基因+蛋白+代謝的多組學(xué)研究，及蛋白質(zhì)譜液體活檢技術(shù)。

蛋白質(zhì)組學(xué)是尋找疾病分子標(biāo)記和藥物靶標(biāo)最有效的方法之一。譜天生物結(jié)合蛋白質(zhì)組學(xué)和液體活檢，以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的n-LAPE/MS™方法，實(shí)現(xiàn)了血液蛋白鑒定量10倍以上提升，突破了血液蛋白質(zhì)組學(xué)研究的瓶頸，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。多組學(xué)聯(lián)用能對(duì)疾病進(jìn)行更系統(tǒng)全面的認(rèn)識(shí)，找到更精準(zhǔn)的個(gè)體化解決方案。

在樣本制備、輔助材料、質(zhì)譜檢測、數(shù)據(jù)分析、臨床應(yīng)用等7個(gè)模板進(jìn)行了知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，具備全流程的質(zhì)量控制能力。具有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的UmbrellaTM臨床分子數(shù)據(jù)庫，臨床樣本數(shù)據(jù)10W+,并依托醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所展開臨床應(yīng)用。研發(fā)管線涵蓋肝癌、肺癌、胃癌等常見癌種和泛癌種及心腦血管等疾病的早篩早診、復(fù)發(fā)監(jiān)測、伴隨診斷服務(wù)等，且多款產(chǎn)品已啟動(dòng)報(bào)證前準(zhǔn)備工作。

公司2014年由李捷博士歸國創(chuàng)立，核心團(tuán)隊(duì)來自耶魯大學(xué)、美國國立衛(wèi)生研究院、國家蛋白質(zhì)科學(xué)中心等國內(nèi)外知名科研院所。

2.融智生物

融智生物2013年成立于青島，由資深質(zhì)譜研發(fā)及應(yīng)用專家團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，是致力于質(zhì)譜儀、耗材及解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

擁有“寬譜定量飛行時(shí)間質(zhì)譜(新一代基質(zhì)輔助激光解吸飛行時(shí)間質(zhì)譜)”及“微流控芯片核酸快速分析”兩大技術(shù)平臺(tái)，其中質(zhì)譜平臺(tái)被兩院院士組成的鑒定委員會(huì)鑒定為“整體性能達(dá)到國際領(lǐng)先水平”。

阻礙上一代基質(zhì)輔助激光解吸飛行時(shí)間質(zhì)譜(MALDI-TOF MS)開拓更多應(yīng)用的瓶頸是其定量重現(xiàn)性差(RSD≥30%)、無法在寬質(zhì)量數(shù)范圍保持較高的靈敏度。通過對(duì)MALDI重新解構(gòu)，建立了新一代寬譜定量飛行時(shí)間質(zhì)譜QuanTOF平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先的定量能力和寬質(zhì)量數(shù)范圍較高靈敏度。

以“寬譜+定量”特性為核心，圍繞核酸分型、蛋白分子指紋圖譜、蛋白定量、分子成像等功能管線，在病原微生物鑒定、藥物基因組學(xué)、腫瘤早篩、激素分子定量分析、高分辨率組織成像等應(yīng)用領(lǐng)域形成了“四位一體(硬件+軟件+數(shù)據(jù)庫+試劑盒)”的完整解決方案，應(yīng)用涵蓋臨床醫(yī)療、檢驗(yàn)檢疫、食品安全、疾控等領(lǐng)域。

融智生物在美國波士頓、中國北京、杭州及青島擁有超過6000m2的研發(fā)中心以及第三方醫(yī)學(xué)檢測實(shí)驗(yàn)室，建有院士工作站、市級(jí)工程中心、分子診斷專家工作站。技術(shù)支持和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋東北、華北、華東、華南、華中、西北、西南等全部區(qū)域。

3.凱萊譜

凱萊譜精準(zhǔn)醫(yī)療2016年成立于杭州，是迪安診斷子公司，聚焦多組學(xué)生物標(biāo)志物質(zhì)譜檢測技術(shù)研發(fā)、臨床轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。圍繞臨床診斷、多組學(xué)研究、生物標(biāo)志物發(fā)現(xiàn)和轉(zhuǎn)化三大應(yīng)用方向，將多組學(xué)數(shù)據(jù)研發(fā)轉(zhuǎn)化、臨床質(zhì)譜試劑與儀器自主研發(fā)生產(chǎn)及中心實(shí)驗(yàn)室服務(wù)等多種業(yè)務(wù)模式融合創(chuàng)新。

質(zhì)譜中心擁有數(shù)十余臺(tái)基于復(fù)雜基質(zhì)樣本分析、具有超高分辨率與定量性能的質(zhì)譜儀和Hamilton Microlab STAR M 高通量自動(dòng)移液工作站等配套前處理系統(tǒng)，滿足不同類型檢測需求。

實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格按照CNAS-CL02：2012(ISO15189:2012)《醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量和能力的專用要求》的標(biāo)準(zhǔn)、美國病理學(xué)家協(xié)會(huì)(CAP)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證和質(zhì)量控制體系，嚴(yán)格規(guī)范日常檢驗(yàn)和診斷工作，對(duì)人員、儀器設(shè)備、試劑、方法學(xué)等元素進(jìn)行全面監(jiān)控，通過采用標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化操作將工作流程中的總誤差控制在允許范圍內(nèi)，通過合理的室內(nèi)質(zhì)控規(guī)則和質(zhì)控結(jié)果監(jiān)測來保證實(shí)驗(yàn)室分析中的準(zhǔn)確性和精密度，不斷提升實(shí)驗(yàn)室的分析質(zhì)量和能力。

公司是杭州市準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)、杭州市重點(diǎn)擬上市企業(yè)重點(diǎn)圍繞體外診斷、臨床研究、代謝組學(xué)、環(huán)境與臨床毒理等多個(gè)應(yīng)用方向，貫穿多組學(xué)到臨床應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)。

4.華儀寧創(chuàng)

華儀寧創(chuàng)2015年創(chuàng)立于寧波，是寧波大學(xué)第一家按《新成果轉(zhuǎn)化法》實(shí)施的成果轉(zhuǎn)化企業(yè)，主要從事質(zhì)譜儀的自主創(chuàng)新及在公共安全、食品藥品安全、臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等市場領(lǐng)域的應(yīng)用推廣與產(chǎn)業(yè)化。

作為國家高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)具有質(zhì)譜儀關(guān)鍵部件及整機(jī)研制能力、掌握原創(chuàng)技術(shù)的質(zhì)譜公司。聞路紅教授團(tuán)隊(duì)在質(zhì)譜儀及關(guān)鍵部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域有深厚專業(yè)積淀，研發(fā)團(tuán)隊(duì)包括國家引才計(jì)劃專家、“浙江省萬人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才、寧波市領(lǐng)軍拔尖人才及一批擁有豐富工程化經(jīng)驗(yàn)的專家，入選“寧波市3315創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”。公司還聘請(qǐng)了陳桂林、陳洪淵、張新榮等多位院士和知名教授擔(dān)任顧問專家。

已成功研制了系列化質(zhì)譜儀及配套的前處理設(shè)備、試劑、移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室和信息化軟件平臺(tái)等產(chǎn)品。直接電離質(zhì)譜技術(shù)成果被鑒定為“國際首創(chuàng)”，直接電離質(zhì)譜儀被認(rèn)定為“國內(nèi)首臺(tái)套”產(chǎn)品，產(chǎn)品性能經(jīng)第三方測試達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。

成功研制自動(dòng)化單細(xì)胞質(zhì)譜分析儀，填補(bǔ)單細(xì)胞代謝分析設(shè)備空白，已被多所高校及醫(yī)院應(yīng)用于單細(xì)胞代謝分析研究。采用直接電離質(zhì)譜技術(shù)，突破了超微量皮升級(jí)液滴精準(zhǔn)控制、單細(xì)胞質(zhì)譜分析全流程自動(dòng)化操控、大氣壓環(huán)境皮升級(jí)樣本超長時(shí)間穩(wěn)定離子化等關(guān)鍵核心技術(shù)，成功研制自動(dòng)化單細(xì)胞質(zhì)譜儀，實(shí)現(xiàn)了單細(xì)胞代謝物萃取、電離、質(zhì)譜分析的全流程自動(dòng)化。

產(chǎn)品已大量應(yīng)用于全國各地公安機(jī)關(guān)、食品藥品安全監(jiān)管部門、大學(xué)科研院所、醫(yī)院和制藥企業(yè)等，并榮獲中國儀器儀表學(xué)會(huì)技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、全國高校優(yōu)秀成果轉(zhuǎn)化案例、中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)自主創(chuàng)新金獎(jiǎng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)。#醫(yī)療健康##生物醫(yī)療#

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