源起研究｜新一代信息技術之基礎軟件數據庫分析
根據《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》（2021 年），在十四五期間，我國要聚力攻堅基礎軟件，重點突破工業軟件，協同攻關行業應用軟件，積極培育嵌入式軟件，優化信息技術服務，圍繞數字化管理、一體化集成、運維等，完善信息技術服務體系，提升重點行業和領域專業化信息技術服務能力。
政策對新一代信息技術賽道的影響
新一代信息技術細分賽道的企業，積極一致《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》的未來規劃。根據《重點集成電路設計領域和重點軟件領域》（2022 年），國家發改委、工信部等科技主管部門支持的重點軟件領域包括基礎軟件、研發設計類工業軟件、生產控制類工業軟件、經營管理類工業軟件、嵌入式軟件、重點行業應用軟件等，做與公司主營高度契合的業務。
另外，在所處行業方面也做了規范，根據《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）》，部分公司將所處行業定義為“1.新一代信息技術產業”之“1.2 信息技術服務”之“1.2.1 新興軟件及服務”。根據《戰略性新興產業分類（2018）》，所處行業為“1.新一代信息技術產業”之“1.3 新興軟件和新型信息技術服務”之“1.3.1 新興軟件開發”和“1.3.4 新型信息技術服務”。
近年來，國家出臺了諸多法律法規及產業政策，重點鼓勵、支持和推動了企業主營業務產品及服務發展，為企業營造了良好的發展環境，構成了企業主營業務快速增長的政策基礎。
圖｜新一代信息技術相關政策
基礎軟件之數據庫行業發展概況
數據庫是我國“核高基”重大專項重點突破的核心基礎軟件產品，對軟件信息產業生態至關重要數據庫是我國“核高基”重大專項重點突破的核心產品之一。
數據庫軟件是數據要素市場的基座、軟件信息產業重要的基礎設施，也是國內基礎軟件發展的最大挑戰之一，對中國軟件信息產業的生態構建至關重要。幾乎所有的軟件都要基于數據庫進行存儲、管理和處理數據，數據庫直接影響到應用軟件的運行效率、可拓展性、靈活度和可靠性，是應用軟件開發過程中最重要的環節之一，也是我國信創生態中非常重要的一環。
數據庫是對數據存儲、維護、獲取進行統一管理和控制的系統，主要負責保證數據的安全性、完整性、多用戶對數據的并發使用以及發生故障后的系統恢復。數據庫和操作系統、中間件共同構成計算機設備的三大基礎軟件。
作為數據存儲軟件，數據庫在基礎軟件領域具有與芯片、操作系統同等重要的核心地位。數據庫系統具體架構如下圖所示：
圖｜數據庫系統具體架構
目前市場部分主流類別數據庫的具體定義和應用場景如下表所述：
數據庫行業市場規模及競爭格局
根據艾瑞咨詢統計，2020 年，中國數據庫市場規模約為 247.10 億元，較 2019年增長 16.20%。預計到 2025 年，中國數據庫市場總規模將達到 509.40 億元，市場年均復合增長率（CAGR）可達 15.60%。
未來五年，我國數據庫市場空間巨大。2019-2025 年，中國數據庫市場預計規模及增速情況如下所示：
來源：艾瑞咨詢
根據艾瑞咨詢統計，在競爭格局方面，國產廠商經過多年的技術研發和經驗積累，市場份額在逐年提升。根據艾瑞咨詢統計，2020 年中國數據庫市場份額中，國外廠商占比為52.60%，傳統四家國產數據庫廠商占比為 7.10%，其他國產數據庫廠商占比為40.30%。
目前，在我國數據庫市場中，國外廠商（Oracle、微軟、IBM 等）仍然占據北京著最大的市場份額。國產云數據庫廠商（阿里云、騰訊云、華為云等）主要采用開源技術路線，在數量最為龐大且市場空間較大的中小體量企業用戶領域采用云服務模式進行業務推廣，業務規模和市場影響力不斷擴大，占據了 40%左右的市場份額。
我國數據庫行業未來發展趨勢
第一，信創工程為數據庫國產廠商帶來廣闊市場空間。信創工程無論是對產業端還是需求端企業都是一個重要的契機。
從產業上看，國產數據庫廠商可從政務信息化、企業信息化等存量市場向數字化轉型等增量市場拓展中獲益。國產數據庫廠商借助政策優勢，有利于其拓展市場，將產品放到實際場景中打磨，不斷更新迭代，實現自己技術實力真正的彎道超車。受信創工程影響，我國一直持續推動國產數據庫發展，國產廠商數據庫市占率逐年上升，未來國產化空間廣闊。
第二，關系型數據庫依然占據主流地位。隨著互聯網的發展，多種類型數據爆發式地增長，各種創新業務場景層出不窮，進而促進了供給端廠商技術和產品架構的創新。
從 2010 年左右，多種類型和技術路線的數據庫廠商紛紛成立，中國數據庫市場進入了百花齊放的階段。
但從營業收入來看，中國 TOP 數據庫廠商的核心產品都以關系型數據庫為主，關系型數據庫產品市場份額占比超過 90%。
主要原因是關系型數據具有穩定性強、業務價值高、應用場景廣、安全性高的特點，除 IoT、社交媒體、電商等特殊場景外，大部分企業對其核心業務數據都具有強一致性（原子性、一致性、隔離性、持久性）的要求，對數據的穩定性和安全性要求極高，因此有較高意愿為此部分價值較高的產品付費。
